第七次谈话是1222年阴历十二月二十八。“帝问以震雷事，对曰：山野闻国人夏不浴于河，不浣衣、不造毡，野有茧则禁其采，畏天威也，此非奉天之道也。尝闻二千之罪，莫大于不孝者，天故以是警之。今闻国俗多不孝父母，帝乘威德，可戒其众。上悦，曰：神仙是言，正合朕心。”成吉思汗问打雷的事，丘处机说：“我听说蒙古人夏天不在河中洗澡，不洗衣服，不洗毡子，野地里有蘑菇也不准采食，怕触怒天威，这不是敬天之道。天下间的罪行有千种万种，但最大的罪是不孝，上天打雷就是在警示不孝啊。我还听说蒙古国的风俗中，很多人不孝敬父母，皇帝可凭借您的影响力禁止这些不合天道的行为。”成吉思汗高兴地说：“神仙这番话正合朕意。”这次见面，成吉思汗把他的儿子、诸王和大臣也叫来了，让他们牢记丘处机的话。

第八次谈话是1223年阴历二月初七。“师入见，奏曰：山野离海上，约三年回，今兹三年，复得归山，固所愿也。”丘处机见到成吉思汗说：“我离开我的道观时说三年返回，现在已经三年了，请让我回去，满足我的心愿吧。”“上曰：朕已东矣，同途可乎？”成吉思汗说：“朕正在东行，我们一起走行不？”丘处机喜静、不张扬、低调的个性又表现出来，他婉言回绝了成吉思汗。

第九次谈话是1223年阴历二月初八。成吉思汗打猎时摔下马，丘处机劝他“宜少出猎”，成吉思汗的回答是：“但神仙劝我语，以后都依也。”你劝我的话，我以后都听。

第十次谈话是1223年阴历二月二十四。“再辞朝”，丘处机再次向成吉思汗请求离去。

第十一次谈话是1223年三月初七。“又辞，上赐牛马等物，师皆不受。”丘处机第三次都向成吉思汗请辞，成吉思汗只得答应。成吉思汗赏赐给丘处机牛马，丘处机什么也不要。成吉思汗给了丘处机一道圣旨，免除丘处机师徒的所有税赋和差役，丘处机欣然接受。

第十二次谈话是1223年三月初十。“辞朝行”，丘处机离开成吉思汗返乡。

丘处机对成吉思汗说了很多很多，但归纳起来只有三个方面：一是治国之理——止杀，二是强身之要——清心，三是教民之法——行孝。这三个方面的核心是“止杀”。《元史·丘处机传》载：“拳拳以止杀为劝”以赤诚之心劝成吉思汗不要杀人。又载：“太祖时方西征，日事攻战，处机每言欲一天下者，必在乎不嗜杀人。及问为治之方，则对以敬天爱民为本。”成吉思汗西征，每天都为前线战事而劳神，丘处机每每劝谏成吉思汗：凡是要统一天下的人，一定不会把杀人当成嗜好。当成吉思汗问起治国方略时，丘处机的回答是：敬天爱民是第一要务。

丘处机与成吉思汗分别后，成吉思汗对丘处机十分关心，他多次写信给丘处机，表达其深深的思念之情。《长春真人西游记》又载：“元帅贾昌至自行在，传旨：神仙自春及夏，道途匪易，所得食物、驿骑好否？到宣德（今河北宣化）等处，有司在意馆榖否？招谕在下人户得来否？朕常念神仙，神仙无忘朕。”元帅贾昌从成吉思汗的驻地赶来，传达成吉思汗的问候：“神仙春天时离开我，现在已经是夏天了，沿途艰辛，吃的好不？住的好不？车驾好不？到了宣德等地，地方官安排的满意不？那些归降我的人迎接你没有？朕经常想起神仙，神仙也不要忘了朕。可见，成吉思汗对丘处机想得多么周到。

丘处机离开成吉思汗，又走了大约一年。1224年春，丘处机西行归来，到达北京。在他余生的三年多时间里，再也没去山东。

1227年，成吉思汗全力进攻西夏，战事很紧张，但他仍不能忘记丘处机。《长春真人西游记》载：“五月二十有五日，道人王志明至自秦州，传旨改北宫仙岛为万安宫（北京北海太液池南部），长春观为长春宫（今白云观），诏天下出家善人皆隶焉，且赐以金虎牌，道家事一仰神仙处置。”阴历五月二十五，道人王志明从秦州而来，他带来了成吉思汗的圣旨，圣旨中说，将北宫仙岛改为万安宫，长春观改为长春宫，令天下出家修炼之人都要听从丘处机的管理，并赐金虎牌，强调道家的一切事务全部由丘处机决断。

一般来说，佛家修炼的地方叫寺，道人修炼的地方叫观，帝王的住所才叫宫。成吉思汗改“观”为“宫”，这说明成吉思汗把丘处机视为帝王。礼遇之高，由此可见。

1227年阴历七月初九（公历8月22日），丘处机在北京白云观仙逝，享年80岁。阴历七月十二（公历8月25日），成吉思汗病逝于甘肃省清水县，享年66岁。

从成吉思汗和丘处机相见到各自离开人世，前后5年多，他们相处的时间不算长，但丘处机的“止杀”思想深深地影响了成吉思汗，此后蒙古铁骑征战，大大减轻了对平民的伤害。今天，北京白云观中的邱祖殿（后人因避孔子名讳，将“丘”改为“邱”），有一副乾隆皇帝写的对联：“万古长生，不用餐霞求秘诀；一言止杀，始知济世有奇功”，既表达了对丘处机的敬仰，也表达了对成吉思汗从善如流的赞誉，同时，也概括了成吉思汗和丘处机之间至诚至深的交情。