【民生策略李少君】蓄水再添洋动力,6124,久违了
①富时纳入A股,再引海外活水;居民资产重配之水,地产市场转战之水,甚至实业资本回流之水,四重水入市,市场想不涨都难;海外水爱蓝筹,爱特产,本地水更爱改革,爱转型,“风”格几经切换后,似进入旋风阶段!
②蓄水最终要引流,IPO增量大规模提速之前,监管层“关水”会缓解增量水的程度,而难以扭转方向,增量水多于增量股之前,市场机会仍大于风险,调整总伴随机会。
③旋风更易催生疯牛,不排除局部风险堆积。关水、发股之外,疯牛特效药的第三个药方是查处市场违规行为,不排除监管名单扩大可能。远离涉嫌内幕、操纵、勾结、纯忽悠的标的,是最有效的安全带。
④在维持三个转变的基础上(一线转二线,周期转消费,成长转新兴),未来,建议关注:中国智造,环保,(互联网加这个)加号里的行业如农业,医药;能源互联网,产业园区,创投;以及新消费:新能源汽车,智能家居,物流电商等。