本周重点关注:台企4月数据略有下滑.

我们统计了2015年4月的运营数据,根据我们所划分的29个子行业的营收数据监测,营收持续增长。总体来看,晶圆制造和电感企业领跑全行业,IC设计企业和晶片电阻企业增长态势延续,中小尺寸LCD表现下滑。29个子行业中有12个子行业为同比正增长。其中同比涨幅超过15%的行业有晶圆制造、电感企业,涨幅分别为32.07.%、18.45%,同比涨幅超过10%的行业还有4个,分别是IC设计企业、晶片电阻企业、IC封测企业、手机企业。

本周行业热点.

苹果称首批HomeKit第三方智能家居硬件6月上市;我国智能机出货量6年来首现下滑;全球第一款6TB固态硬盘七月上市;联发科发布全球首款十核心HelioX20;武汉新芯3DNAND研发取得重要进展;放弃Icera基带芯片业务英伟达押注车载领域;艾笛森光电领先业界率先推出多款ACCOB模块

下周观点.

电子板块本周表现强劲,全面创业的大潮将推动有基础的好企业开展二次创业的步伐。我们在本周也召开了TMT行业策略会,会议上上市公司交流的核心点在于转型及二次创业,全面拥抱“互联网+”以及推进“中国制造2025”是这些企业的共同特性。我们看好海康威视、大华股份、三安光电、华工科技、大族激光等产业龙头二次创业的前景。推荐顺位:1、安防龙头海康威视及大华股份——从安防产品向外延伸,受益“互联网+”,海康估值低,大华市值弹性大;2、三安光电——集成电路业务开启新空间,后续集成电路出货将验证发展逻辑;3、华工科技&大族激光-设备企业全面拥抱新制造及物联网,外延动作值得看好;4、国星光电--稳健品种,受益广东国资光电大平台,增发过会开启新一阶段发展;5、互联网汽车推荐被动红外夜视仪供应商高德红外,元器件供应商中航光电;5、互联网+LED看好利亚德(员工持股计划发布);6、集成电路看好华天科技、长电科技、晶方科技;7、看好次新股,流通市值小,市场认知不充分,上市后动力足。

本周市场表现.

本周中信电子元器件指数跑赢大盘4.74%,中信电子PE(TTM整体法)值为63.31,相比上周上升4.48。