一、板块飙升的催化剂。

计算机板块如此强悍的飙升,最直接的催化剂:1、电商国八条出台,国家鼓励互联网企业在境内上市;2、李总量到访中关村创业大街,传递明确信号:国家全力支持新一轮创业创新大潮。

早在今年2月,李克强总理就明确提出,30多年前中国很多人在改革开放政策激励下淘了第一桶金,现在我们正激励大众创造‘新的第一桶金’!3、据外媒报道,中俄将签署信息安全领域合作协议,行业面临重大发展机遇。

二、板块飙升的动态背景。

我们把视角稍微拉远点,近期:1、二马正抢占智慧城市:日前,天津市与腾讯公司签署智慧城市建设战略合作框架协议。腾讯现已与16个城市签下智慧城市建设合作协议。阿里系的互联网+城市服务战略已经12个城市落地,其今年目标是覆盖50个城市。

2、全国出现创客热。京沪深等地创客园地、创客空间,正在聚集越来越多的年轻创客,创客活动爆发性增长,大量闻所未闻的互联网+创意、灵感正在迸发。

这一切都显明: 互联网+正在成为中国经济发展的新引擎。

三、计算机板块成为引领大盘向上的开路先锋。

这是伟大的时代,是计算机的超级大年!从来没有一个时代以互联网为代表的IT 产业被赋予如此高的历史使命,从来没有一个时代资本市场与国家的命运如此息息相关,从来没有一个时代追逐人人创新、万众创新的热潮像今天这样在全国上下汹涌!请牢记:板块的历史性崛起背后是政府资源和人才资源的重新优化分配,是时代的选择,是国家的选择,是民心所向!四、投资策略:继续拥抱互联网+,战略配臵国进洋退。

年初以来,我们坚定看好以互联网+和国进洋退两条主线为代表的板块历史性投资机会,每一次的调整我们的观点都异常明确坚定,全年看好,大跌大买,小跌小买已经成为我们每次路演的习惯用语。我们对推荐的行业,覆盖的公司质地有信心,对产业大方向有信心,对国家经济转型的前景有信心!总而言之,当今的大涨还只是开始,让我们继续乐观!继续拥抱计算机,继续沿着互联网+和国进洋退坚定配臵:第一,互联网+重点推荐互联网金融、互联网医疗、O2O、互联网停车场、互联网教育和人工智能:1、银行卡清算市场放开,微众、网商银行开业,互联网金融大潮势不可挡。互联网银行、互联网券商、互联网保险三驾马车并驾齐驱,重点推荐中科金财、京天利、恒生电子、润和软件、广电运通、银信科技等;2、医改政策加速落地互联网医疗行业将有重大突破,重点推荐万达信息、东华软件等;3、O2O 是互联网+在线下消费行业的落地,重点推荐石基信息等;4、互联网停车场是众多公司正在大力投入的新兴领域,将有成熟的商业模式出现,重点推荐数字政通、捷顺科技等;5、互联网与教育的结合正在深化,为教育带来全新的发展思路,引发行业规模和格局发生巨变,重点推荐科大讯飞、立思辰、新开普等;6、人工智能是真正赋予信息以灵魂,重点推荐佳都科技、东方网力等。

第二,国进洋退扶持政策连续出台,进程将持续深化,推荐信息安全和国产化两条主线:1、信息安全重点推荐卫士通、绿盟科技、启明星辰、北信源;2、自主可控是信息安全的根本,重点推荐华东电脑、太极股份、超图软件、天玑科技、东方通、同有科技等。

风险提示:政策落地不及预期。