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长江证券计算机行业周报
2015年4月21日 09:07
来源:凤凰网 作者:本站
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行业重点事件点评

工信部:今年将大幅提升网速,降手机流量资费。总理李克强指示运营商应提高网速、降低流量资费,实现?薄利多销?,而工信部也快速回应将落实指示,?提网速、降资费?进程有望加速,而流量经营是运营商如何实现保盈利和加投入、降资费互相平衡的关键。长期来看,该政策将进一步保障我国互联网流量高增长,利好CDN行业,持续推荐受益的行业龙头网宿科技[-6.69% 资金 研报]和行业新贵蓝鼎控股。

阿里整合天猫在线医药业务并入阿里健康:天猫医药馆是国内第一大医药B2C平台,注入阿里健康后将减少内部竞争,打造阿里覆盖医疗和医药完整的产业链。卫宁软件[-2.09% 资金 研报]掌握全国3000家医院资源极具稀缺性,这是腾讯医疗、阿里健康等短期内无法复制的,其前端卡位电子处方和阿里健康战略合作共推O2O医药电商,且布局健康服务业、医疗保险业、药品服务业三个万亿市场,持续推荐。

58合并赶集:两家是分类信息领域的双寡头,其合并后行业龙头地位短期难以撼动,有望充分享受马太效应,同时可大幅减少双方营销成本、避免价格战,对商家的议价能力更强,同时将可将优势资源向O2O领域转型,有望打造综合类O2O平台。

重点公司动态

用友网络:用友网络和子公司畅捷通审议通过了畅捷通的股权激励计划;卫宁软件:公司与浙江大学医学院附属邵逸夫医院、杭州市江干区卫生局、签署《基于云医院平台的健康服务合作框架协议》。

市场判断

本周大盘涨势延续,而中信计算机指数回调5.47%,大幅跑输沪深300指数11.26个百分点。计算机板块年初至今依然上涨106%,当前已是上市公司年报及一季报密集披露后期,预估随着高送转预期的回落,短期宽幅震荡或成常态。短期涨幅过高的个股我们保持相对谨慎,但从全年看,我们仍持续看好计算机行业的超额收益。

展望未来,我们认为当前计算机板块看估值的公司估值相对不贵,而关注市值的公司市值相对仍有较大提升空间,计算机板块未来的投资机遇在于传统IT厂商的互联网化转型、或基本面优质但估值低的企业,调整即是买入良机。板块方面持续重点推荐互联网金融、企业互联网、互联网医疗、信息安全与国产化、智慧城市等主线。

个股重点推荐用友网络、鼎捷软件、数字政通[-2.98% 资金 研报]、蓝鼎控股、信雅达[-6.70%资金 研报]、广联达[-4.43% 资金 研报]、汉得信息[3.32% 资金 研报]、恒生电子[-6.60% 资金研报]、金证股份[-7.12% 资金 研报]、润和软件[0.00% 资金 研报]、广电运通[-4.68% 资金 研报]、卫宁软件、神州信息、千方科技,同时建议配臵万达信息[-2.38% 资金 研报]、华胜天成[-5.40% 资金 研报]、浪潮信息[-3.98% 资金 研报]、卫士通[3.70% 资金 研报]、银江股份[8.63% 资金 研报]、易华录[-3.98% 资金 研报]、网宿科技、东方国信[0.00% 资金 研报]、捷成股份[-3.67% 资金 研报]、聚龙股份[-0.12% 资金 研报]。

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