现价:14.16 涨跌:1.29 涨幅:10.02% 总手:1675 金额(万):237 换手率:0.28%
继前两个交易日连续涨停后,今天早盘,麦捷科技再度涨停,截止发稿,报14.16元,涨幅为10.02%。
消息面上,麦捷科技周日晚间披露定增草案,公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买星源电子科技(深圳)有限公司100%股权,并向2名特定投资者发行股份募集配套资金。
星源电子系专业从事液晶显示产品的集研发、制造、销售于一体的综合性企业,其产品目前涵盖液晶显示模组、背光源等,广泛适用于手机、平板电脑、汽车车载产品、仪器仪表等消费电子类产品。2012年、2013年、2014年1-9月分别实现净利润1013万元、6422万元、5105万元。
若考虑增资因素,星源电子100%股权评估值为8.62亿元,评估增值率454.27%,交易作价8.6亿元,其中,公司支付现金对价2.68亿,剩余5.92亿元以股份对价支付,按照本次发行价格10.39元/股计算,拟发行数量为5697.79万股股份。
此次交易对方为星源电子全体股东,包括深圳市华新投中艺有限公司、深圳市百力联创投资企业(有限合伙)、上海隆华汇股权投资基金合伙企业(有限合伙)、叶文新、钟艺玲、钟志海、新疆动能东方股权投资有限公司。新艺公司、叶文新、钟艺玲和钟志海作为补偿责任人向公司承诺,星源电子2014-2016年度实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于8106.65万元、1.02亿元、1.27亿元,否则将进行补偿。
本次配套融总额不超过1.97亿元,按发行价格10.39元/股计算,发行股票的数量不超过1896.05万股。发行对象为募集资金认缴方新疆动能东方股权投资有限公司、华灿桥。配套融资拟全部用于本次交易现金对价的支付。
本次交易的交易对方及募集配套资金对象包括控股股东动能东方,因此本次发行股份募集配套资金构成关联交易。
麦捷科技表示,本次重组完成后,星源电子将成为其全资子公司,有助于延伸公司产业链、优化公司目前的产品结构。