主营混凝土业务的深天地A[9.97% 资金 研报](000023)将通过收购整合的方式踏足新能源领域。深天地A今日发布了重组预案,计划以5.94亿元收购科隆新能源和大众新源两家公司,进军新能源产业。同时,公司拟向大股东东部集团及其子公司恒通果汁定向发行股票,募集不超过1.71亿元配套资金。
预案显示,深天地A初步确定以5.5亿元的价格收购科隆新能源100%股权。其中,以募集资金支付8000万,剩余4.7亿元以发行股份的方式支付。另一家标的公司大众新源100%股权作价4396万元,全部以发行股份方式支付。发行价格为10.24元/股。
深天地A此次配套募集资金除用于支付购买科隆新能源100%股权所涉及的现金对价外,还将投向标的公司科隆新能源“年产5000吨高性能锂离子动力电池正极材料技改项目”及科隆新能源控股子公司新太行“年产6500万安时新能源汽车动力锂离子电池及系统全自动生产线技改项目”的建设。
2012年、2013年、2014年1~7月,科隆新能源分别实现营业收入9.77亿元、7.98亿元、5.04亿元;分别实现净利润3589.79万元、2199.59万元、1613.9万元。2012年、2013年、2014年1~7月,大众新源分别实现营业收入553.6万元、1388.4万元、1247.14万元;分别实现净利润54.83万元、100.5万元、105.64万元。
值得注意的是,两家收购标的均存在关联方占用资金现象。预案中提到,截至2014年7月31日,科隆新能源关联方科隆集团及河南科隆电器股份有限公司合计非经营性占用科隆新能源及其子公司资金1.36亿元;大众新源关联方合计非经营性占用大众新源资金2725.49万元。