继去年12月发行260亿元的A股可转换债券后,中国平安保险集团(2318,HK)将实施H股定增。
南都讯记者梁小婵周亮继去年12月发行260亿元的A股可转换债券后,中国平安保险集团(2318,HK)将实施H股定增。
中国平安于昨日晚间发布消息称,向不少于6名但不超过10名独立专业机构及/或个人投资者配售合共5 .94亿股新H股。据公告披露,配售价每股配售股份62港元,较H股配售协议签署日前最后一个交易日在香港联交所所报收市价每股65 .05港元折让约4 .69%.而净配售价每股配售(扣除配售佣金及开支后)为61.43港元,配售所募得款项净额将约为364.91亿港元。
据公告显示,配售股份分别占配售完成前该中国平安现有已发行H股股本总额及现有已发行股本总额约18.98%及7.50%,并分别占经配发及发行配售股份扩大后的本公司已发行H股股本总额及已发行股本总额约15 .95%及6 .98%.与此同时,H股股东卜蜂集团有限公司于昨日公告日占已发行股份约15.57%,而配售完成后,其占已发行股本为14.49%,卜蜂集团并不参与此次定增。
中国平安拟将配售所得款项净额用于补充资本金及营运资金,发展主营业务,同时也为互联网金融业务布局提前做好资本规划。截至2014年6月30日,平安保险集团的偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,略高于监管150%的下限。