云计算产业迎来政策利好.

上周五国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定促进云计算创新发展措施,培育壮大新业态新产业。会议确定,要积极支持云计算与物联网、移动互联网等融合发展,催生基于云计算在线研发设计/教育医疗/智能制造等新业态。在疾病防治/灾害预防/社会保障/电子政务等领域开展大数据应用示范。加强信息安全评估和防护。支持云计算关键技术研发和重大项目建设。

国家再次明确支持云计算,有助于中国云计算行业的发展.

中国云计算产业发展远远落后于国际平均水平,我们认为政策加码将有利于推动行业蛋糕快速做大。根据IDC 数据2013 年全球云计算市场规模大约1300 亿美金,而同年中国云计算市场规模约27 亿美金,仅相当于全球市场规模的2%,而我国GDP 比重占全球的12.3%,可见中国的云计算市场是远远落后于全球市场的并且发展空间很大。我们认为政府的支持政策将会加速中国云计算市场的发展,给产业链相关公司带来良好的外部发展机遇。

云计算产业链.

对于全球云计算行业来讲,近一年来具有重大里程碑意义是事件莫过于2013年3 月Amazon 击败IBM 获得美国中情局6 亿元大单,云服务企业成功进入政府市场。我们日前的产业链调研也显示:国内政府部门对云计算也抱有非常高的热情,多个省市已经开始将云计算应用到电子政务以及交通和医疗等民生领域。而且,越来越多的企业如游戏、互联网、电商、金融等将原有的软件定制转向云服务,国内云计算行业生态得到了较大改观。

投资建议.

我们看好用友软件,我们认为用友将成为国内领先的云计算服务提供商,并且通过互联网金融业务将其云计算积累的小微企业客户变现。