光伏产业链产品价格开始走强。硅料行情整体平稳,市场均看好节后行情,硅料仍有上涨预期;硅片环节,随着终端市场行情的转暖,之前未满产的硅片企业部分厂家基本目前已达到满产;电池片行情保持稳定,无论单晶电池片企业还是多晶电池片企业反馈订单有所增加,对于今年第四季度厂商多看好后市;本周组件市场价格变化不大,但第四季度国内电站项目开工在即,厂商多看好节后市场需求。我们继续推荐隆基股份,多晶产业链价格走强,作为参照,公司单晶硅片议价能力将提升,看好四季度公司的表现。

新电改征求意见稿下发,售电业务放开。媒体报道电改征求意见稿已发至各相关单位,重点提出售电权放开。售电权放开后,未来分布式光伏的运营主体工业园区或者节能服务公司,可以一对多的进行售电,进一步解决目前项目单一用户潜在的电力消费稳定性和可持续性的风险,推动分布式光伏项目的建设。我们继续推荐光伏电站板块,近期越来越多的公司加入到光伏电站的投资中来,能否脱颖而出则主要取决于企业团队的资金/项目资源竞争力、业务的执行力!重点推荐爱康科技、彩虹精化、阳光电源、海润光伏、航天机电、东方日升、林洋电子,光伏电站相关的投资机会才刚刚开始,重点推荐!

近期重点关注新能源股:

1、隆基股份,单晶硅片龙头,受益于分布式发展,高效、低成本单晶路线将引领能源变革；

2、金风科技,风电装机快速复苏、制造业盈利能力继续提升、风电场正式开始大规模转固,风电场运营业务正式爆发；

3、精功科技,光伏后周期公司,订单、业绩已经开始反转；

4、大洋电机,新能源汽车电驱动业务北京市占率第一；

5、航天机电,公司具备独有的路条资源获取能力、低成本资金获取能力,国企改革添动力

6、东方日升,资产注入获证监会通过,分布式电站建设继续加码；

7、吉鑫科技,具备多重业绩弹性的风电铸件龙头。