3月底停牌至今的东源电器昨日晚间终于揭开了其重大资产重组的谜底——合肥国轩高科动力能源股份公司(以下简称“国轩高科”)将借壳该公司实行上市。

国轩高科几年前就启动了IPO进程,但因业绩波动较大、污染较重等问题最终未能实现IPO梦想,只好转而借壳上市。持有国轩高科14.8361%股权的佛山照明也算是“守得云开见月明”。

据东源电器公告,公司拟向珠海国轩、佛山照明等国轩高科合计52名股东发行48992.7511万股购买其持有的国轩高科100%股权,各股东按其持有国轩高科股份情况获得相应的东源电器股份数。同时,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司持续经营能力,上市公司拟向李缜、王菊芬、吴永钢及陈林芳非公开发行股份募集配套资金,募集总金额82080万元。股票发行价格均为6.84元/股。佛山照明此前持有国轩高科3000万股,为其第二大股东。按交易对价(发行价格)折算后,相当于持有借壳后公司的7268.5947万股。

国轩高科经营范围为锂离子电池及材料,太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备及系统等。公司此前曾计划IPO,但遭遇新股审批暂停,今年虽然IPO重启,其又因种种原因未能搭上这趟车。

本次发行股份购买资产完成后,珠海国轩及李晨(一致行动人)认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;其他交易对方认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。这意味着佛山照明所持的股份有望通过二级市场变现。东源电器停牌前的股价为7.42元,按此估算,佛山照明持有的市值将达到5.4亿元左右。而中报显示,佛山照明今年上半年的净利润只有1.89亿元。因此,对国轩高科的这笔投资对佛山照明意义不小。

不过,佛山照明昨晚在公告中强调,国轩高科本次借壳计划尚须证监会的核准。