1936年1月1日，毛泽东给朱德发来一封电报，里面有这样一段话：“国际除派林育英同志来外，又有阎红彦同志续来。据云，中国党在国际有很高地位，被称为除苏联外之第一党，中国党已完成了布尔什维克化，全苏联全世界都称赞我们的长征。”

共产国际来人了？巨大的惊疑涌上张国焘的心头。这是他最畏惧也是最没有把握的事情。

为什么手握雄兵、强横无忌的张国焘如此畏惧共产国际？一直冷眼旁观的徐向前有段精彩的分析：

张国焘虽然挂起了分裂党的伪中央招牌，但一直不敢对外公开宣布，据我观察，他是做贼心虚，骑虎难下。

张国焘的“中央”，完全是自封的，并不合法。既未按党规党法，经民主选举产生，又未向共产国际报告，得到批准。那时，中国共产党是隶属共产国际的支部之一，一切重大问题的决定，必须经过共产国际认可，方能生效。张国焘是老资格的政治局委员，当然更明白这一点。他深怕公开打出另立“中央”的旗号后，一旦被斯大林和共产国际否决，局面将不堪收拾。

越怕什么越来什么。半个月后，林育英正式致电张国焘：

请转四方面军张国焘同志：

共产国际派我来解决一、四方面军的问题，我已会着毛泽东同志，询问一、四方面军通电甚少，国际甚望与一、三军团建立直接的关系。我已带有密码与国际通电，兄如有电交国际，弟可代转。再者，我经过世界七次大会，对中国问题有详细新的意见，准备将我所知道的向兄转达。

林育英

16日9时

张国焘接到电报后，第一反应是全面“揭露”和“攻击”毛泽东和中共中央的所谓“机会主义”错误。他列举了六大“罪状”：

（甲）将五次“围剿”估计为决定胜负的战争，在受一挫折的条件下，必然成为失败主义的严重右倾。

（乙）防御路线代替进攻路线。

（丙）在过去福建和北方事变中，和全国抗日反蒋运动中，都因错误策略放弃无产阶级领导的争取。

（丁）机械的了解巩固根据地，因此不能学习四次“围剿”在鄂豫皖红军在强大敌力压迫下退出苏区的教训。

（戊）忽视川陕苏区和整个川、陕、甘的革命局势，因此对川陕赤区的没有帮助和指导，影响到苏、红在西北的发展，过低估计少数民族的革命作用，对革命在西北首先胜利的可能表示怀疑。

（己）一、四方面军会合后，放弃向南发展，惧怕反攻敌人。后来又将党北进攻的路线曲解成为向北逃跑，最后走到分裂党和红军。

张国焘自称“党中央”，以此试探林育英和共产国际的反应。

8天后，他等到了林育英第二份电报，明确指出：

国焘、朱德同志：

甲、共产国际完全同意于中国党中央的政治路线。并认为中共在共产国际队伍中，除联共外是属于第一位。中国革命已成为世界革命伟大因素，中国红军在世界上有很高的地位，中央红军的万里长征是胜利的。

乙、兄处可即成立西南局，直属代表团。兄等与中央的原则上争论可提交国际解决。

林育英

这封电报最引人注目的有两点：第一，通篇电报都是传达共产国际的指示，用的是明确甚至是命令语气；第二，电报明确把陕北称为中央，把一方面军称为中央红军，把张国焘及他的第二中央称为“兄处”。这表明，在共产国际眼里，至少在共产国际特使林育英眼里，陕北是正统，张国焘是不被承认的“冒牌”。

为了让张国焘好下台，张闻天代表陕北方面表示张国焘等可以在取消第二中央的前提下成立西南局，暂时与中央保持横的关系。

张国焘意识到自己输了，但是不甘心输得连块遮羞布都不剩，他还力求与毛泽东打成平手，于是在“急谋党内统一”的旗号下，提出两个方案：一是由共产国际、中共驻共产国际代表团和争执双方一起商量，重组新的政治局；二是争执双方均直属代表团，陕北称西北局，川康称西南局。

见张国焘仍然幻想与中央分庭抗礼，林育英对他的提议没有立即答复。

张国焘不仅在林育英那里遭受冷落，在红四方面军也倍受孤立。

在林育英公开表态支持陕北方面后，陈昌浩也转变了态度，表示服从共产国际的决定。徐向前等高级将领群起做工作，主张先取消这边的“中央”，其他分歧问题，待日后坐下来可以慢慢解决。