2016年4月26日证券市场重要咨讯

1、真视通拟出4亿收购网润杰科

真视通（002771）今日公告，公司拟以每股69.44元定向增发345.62万股，同时支付现金1.6亿元，共作价4亿元购买网润杰科100%股权。同时，公司拟定增募集配套资金4亿元。

公告显示，网润杰科主要从事数据中心的建设和运维管理业务，具体包括网络建设、网络安全系统建设、应用交付系统建设和Iaas云计算网络虚拟化等服务。目前，网润杰科主要面向互联网企业、银行、外资机构等客户，服务对象包括奇虎科技、乐视网（300104）、三星数据系统（中国）有限公司等知名企业。财务数据显示，网润杰科2014年、2015年净利润分别为459.24万元和732.14万元。

本次交易对方承诺，网润杰科2016年度实现的净利润不低于2500万元；2016年、2017年度累计实现的净利润不低于5625万元；2016年至2018年度累计实现的净利润不低于9531万元。

真视通表示，本次交易完成后，网润杰科将成为公司的全资子公司，这能够进一步增强公司的整体实力。同时，公司可以更加灵活地调配资源，使网润杰科与公司在管理、研发、销售、团队等方面互为补充、协同成长。通过本次重组，能够实现上市公司在产业内的横向扩张，丰富公司的产品，提升服务能力。

2、超华科技将全控贝尔信 抢占智慧城市产业制高点

超华科技今日披露资产收购方案，公司拟以12.4亿元收购贝尔信80%股权。通过本次交易，上市公司将全控贝尔信加码智慧城市。

方案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，作价12.4亿元购买爱库伦、信宏铭、捷成股份等合计持有的深圳市贝尔信智能系统股份有限公司（简称“贝尔信”）80%股权，本次股份发行的价格为8.63元/股，发行股份数量为10086.1046万股。

同时，公司拟募集配套资金不超过12.4亿元，用于支付本次交易的现金对价、本次交易的相关费用以及补充标的公司流动资金、研发中心项目及区域营销展示中心等募投项目建设。

值得一提的是，2015年8月，超华科技曾宣布以1.8亿元对贝尔信进行增资，增资完成后，上市公司持有贝尔信20%的股份。而通过本次重组，贝尔信将成为超华科技的全资子公司，并纳入上市公司合并报表范围。

据介绍，贝尔信主要服务于智慧城市领域，产品主要面向城市综合体、生活小区、政府部门等。超华科技认为，在国家政策大力支持智慧城市发展的背景下，通过本次收购，上市公司有望抢占战略性新兴产业的制高点，逐步实现公司业务转型。下一步，公司将继续借助资本市场力量拓展在智慧城市领域的布局。

另外，信宏铭、云顶合智、万志投资等业绩补偿责任人承诺，贝尔信2016年至2018年实现的净利润分别不低于1.2亿元、1.56亿元和2.028亿元。

3、康得新携手“兄弟” 布局新能源车碳纤维产业链

25日，康得新（002450）与康得复合材料有限公司（康得复材）联合展示在新能源汽车碳纤维零部件产业生态链的研发成果。两公司将为全球的整车企业提供系统解决方案，包含从设计、研发、样件试制、检测、小批量生产到大规模供货的全方位服务。

资料显示，康得复材为康得新大股东康得投资集团有限公司的全资子公司，是上市公司的“兄弟”企业。

据了解，新能源汽车碳纤维车体及部件产业生态链由康得复材和康得新共同打造，康得复材副总裁何鹏表示，目前公司已与慕尼黑工业大学碳纤维复合材料研究所合作建立康得新欧洲复合材料研发中心，以提供技术支持。

资料显示，碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度新型纤维材料。凭借着轻质、高强、耐高温、抗腐蚀等特点，被用于航空、导弹等国防军工领域，同时又在风力发电、汽车零部件、压缩气瓶等民用领域应用广泛。据了解，目前康得复材已与包括北汽、蔚来汽车、上汽等14家整车厂商结成战略联盟，共同推进碳纤维复合材料在汽车轻量化领域的应用。

值得一提的是，本届北京车展是康得集团首次在国内展出其数量众多、种类齐备的碳纤维复合材料汽车结构件、覆盖件等车体零部件，以及车内智能显示、KDX智慧窗膜、顶级防爆隔热膜、汽车装饰膜等多种配件产品。

4、交大昂立拟定增募资14.7亿元加码健康产业

交大昂立4月25日晚间发布定增预案，公司拟以不低于18.40元/股非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过14.72亿元，拟用于昂立益生菌产业化项目、营销渠道建设及品牌推广项目、医疗大健康产业供应链综合服务项目以及偿还银行贷款。

根据方案，其中昂立益生菌产业化项目拟投资1.32亿元，该项目将保持公司在益生菌产品领域的技术优势和持续的产品创新能力，并将相关研发成果顺利推向市场和实现产业化，具体包括益生菌研发和益生菌学术推广两个子项目。

此外，公司拟使用募集资金4.5亿元投入营销渠道建设及品牌推广项目，从而进一步提升品牌形象，增强公司营销网络开拓能力，具体内容包括建设25家“昂立健康之家”线下销售体验店、线上营销平台建设、品牌推广和广告营销。

另外，此次项目拟使用募集资金4.5亿元向公司全资子公司昂立典当进行增资，用于补充其资本金，增强资本实力和业务发展能力，使其成为公司打造大健康产业生态圈的重要一环；另外，公司计划将募集资金中的4.4亿元用于偿还银行贷款，降低资产负债率，优化资产负债结构。

交大昂立表示，此次募集资金投资项目实施后，公司不仅实现益生菌系列产品的研发、产品结构升级与销售渠道拓展，还将发展业务协同优势，逐步打造大健康产业生态圈，进一步提升公司的行业地位和竞争优势，有利于增强公司的盈利能力，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。

5、尤洛卡拟7.5亿元收购师凯科技 拓展国防军工领域

尤洛卡（300099）4月25日晚间公告，公司拟以15.90元/股非公开发行4056.60万股，作价6.45亿元，并支付现金1.05亿元，购买李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5人合计持有的师凯科技100%股权，交易合计作价7.5亿元。同时拟向不超过五名其他投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过1.8亿元。

资料显示，标的师凯科技技成立于1997年，为国家级高新技术企业，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前，主要产品已经定型并列装，具备批量生产能力，已形成规模化销售。

财务数据显示，2013年至2015年，师凯科技的营业收入分别为1.22亿元、 9511.76万元和9499.44万元；净利润分别为5258.50 万元、4333.62万元和5559.65万元。

截至评估基准日，师凯科技所有者权益账面值为1.58亿元，评估值为7.52亿元，评估增值5.94亿元，增值率为376.14%。

业绩承诺方面，师凯科技拟2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的扣非后归母净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元和8600万元，承诺2015年至2018年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

此次收购标志着尤洛卡实质性进入军工领域。公告显示，近年来，尤洛卡所从事的主要业务有了较大的变化：公司原主要从事煤矿顶板安全的监测监控和信息化业务，核心产品和服务是煤矿顶板安全监测系统及其相关仪器仪表、煤矿井下通讯服务，其它产品包括煤矿巷道锚护机具、煤矿顶板充填材料及工程施工、煤矿井下安全运输系统等。去年煤炭行业形势持续下滑，90%以上煤矿处于减产或停产状态，公司客户对煤矿安全产品的需求萎缩，订单大幅减少，价格和付款期也异常苛刻。

针对上述困难局面，尤洛卡决定以机械加工和电子制造为基础，以资本市场为平台向国家重点支持的军工行业和军民融合行业转型。

公司表示，重组完成后，上市公司业务将进一步向国防军工领域拓展，同时，公司有志于结合安全工程精密制造技术、通信信息化大数据平台，以及军工光机电制导系统三大领域的科研技术能力，为国防反恐打击、军用信息化数字化通信、军用大数据采集运用等方面，提供低成本、高效率、普及化的服务。

6、得润电子牵手Mobileye发力智能驾驶

得润电子（002055）携手纽交所上市公司挺进智能驾驶市场再获新进展。公司今日午间公告，公司与 Mobileye Vision Technologies Ltd.（简称“Mobileye”）于4月23日签订《合作协议》（简称“协议”），双方同意在高级辅助驾驶系统（ADAS）、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。

公告显示，Mobileye Vision Technologies Ltd. 为 Mobileye N.V.下属公司。Mobileye N.V.为纽交所上市公司（NYSE：MBLY），成立于 1998 年，是一家全球领先的高级辅助驾驶系统（ADAS）和自动驾驶领域的科技公司，其产品可以有效地减少并防止碰撞的发生，并在软件算法、系统芯片方面具备顶尖的核心技术，为广泛的客户提供优质的产品，Mobileye 的客户涵盖整车厂（OEM）、系统供应商、保险公司、租赁公司、车队管理公司以及消费用户。其研发的 ADAS 系统在整车厂的市场占有率在 90%以上，在汽车后装市场也有很高的市场占有率。

根据双方合作协议，两公司将共同在中国开发高级辅助驾驶系统（ADAS）、自动驾驶和车联网领域的产品和市场，并就该领域进行分阶段拓展：开拓 ADAS 在各个行业的应用、智能交通领域的合作以及共同探索大数据应用开发的机会，如利用 Mobileye 的 REM 技术为未来自动驾驶提供地图服务。同时双方同意，在需要的情况下，基于 Mobileye 现有的产品和平台共同为中国市场定制开发系列产品。双方就共同市场活动、销售 Mobileye 产品及提供相关服务建立合作伙伴关系。

得润电子表示，Mobileye 为全球知名科技公司，公司与其达成合作协议，将有利于双方在高级辅助驾驶系统（ADAS）、车联网、智慧城市、自动驾驶等领域的业务合作，并通过引进其先进技术及产品，结合公司在国内的市场渠道及供应链能力，进行优势互补与协同发展，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，促进公司在高级辅助驾驶系统（ADAS）、车联网、智慧城市、自动驾驶等领域的发展。

7、天翔环境拟10转20派3元

天翔环境（300362）4月25日晚间发布拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

海王生物年报拟10转15

海王生物4月25日晚间披露拟向全体股东每10股转增15股。

中色股份年报拟10转10派0.5元

中色股份4月25日晚间披露拟向全体股东每10股转增10股及派现0.5元（含税）。

中衡设计年报拟10转10派1.5元 净利同比下滑

中衡设计4月25日晚间披露拟向全体股东每10股转增10股及派现1.5元（含税）。

老白干酒年报拟10转15派3元 净利增长27%

老白干酒4月25日晚间披露拟向全体股东每10股转增15股及派现3元（含税）。

凯发电气年报拟10转10派1元

凯发电气（300407）4月25日晚间公告称，利润分配预案为：以136，000，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

天际股份拟10转15派1.2元

天际股份（002759）4月25日晚间公告称，利润分配预案为：以9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

大东南年报拟10转10并派现

大东南（002263）4月25日晚间公告称，利润分配预案为：以939180050为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

佳创视讯年报拟10转8

利润分配预案为：以229，500，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

千红制药拟10派1.5转10

千红制药（002550）发布拟每10股派1.5元（含税），转增10股。

鸿达兴业拟10转10送5派2

鸿达兴业（002002）4月25日晚间发布拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

金通灵年报拟10转15并派现

海王生物年报拟10转15

同有科技年报拟10转9送2派0.5

中文在线年报拟10转10并派现

合康变频年报拟10转10派0.5元

依米康权益分配方案为 每10股转增15股派0.3元

二三四五拟10转10派1元

迈克生物10转20派2.7元

4月25日晚间，迈克生物（300463）公布拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。