2016年4月15日证券市场重要咨讯

　　1、扬子新材120亿元收购股权 永达汽车将借壳上市

　　扬子新材今日披露重大资产重组草案。公司拟作价6.13亿元，置出全部资产和负债；同时以每股9.77元，向永达投资控股发行12.28亿股，收购永达汽车集团100%股权，购买资产作价达120亿元。本次交易完成后，上市公司实际控制人将变更为张德安，永达汽车实现借壳上市。

　　据公告，永达汽车模拟合并报表口径下净资产账面值35.76亿元，采用收益法评估后评估值120.15亿元，评估增值率235.96%；采用市场法评估后评估值139.23亿元，增值率289.31%。本次交易作价则为120亿元。

　　重组后，上市公司业绩有望显著提升。作为永达汽车控股股东，永达投资控股承诺，标的公司2016、2017、2018年度净利润分别不低于8亿、10亿、12亿元。

　　此外，据方案，扬子新材控股股东勤硕来投资还拟向永达投资控股转让2680万股公司股份，股份转让价格为每股12.12元，永达投资控股以现金支付股份转让对价。

　　扬子新材还拟以不低于每股9.77元的价格，向不超过十名特定对象募集配套资金不超过50亿元，将全部用于永达汽车偿还银行贷款、偿还股东借款以及投向汽车融资租赁项目。

　　资料显示，永达汽车是国内领先的乘用车经销商和综合性服务提供商，主要从事乘用车销售、售后服务、汽车金融等业务。截至2013年末、2014年末和2015年末，永达汽车资产总额分别为123.77亿、167.13亿、162.15亿元。最近三年（2013年、2014年、2015年），永达汽车的营业收入保持增长，净利润则稳定在5亿元以上。

　　扬子新材表示，本次交易完成后，公司将由从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售的企业转变为乘用车经销商和综合性服务提供商，主营业务彻底转型；同时，由于拟购买资产盈利能力较强，公司的资产质量、持续盈利能力和发展潜力将明显提高。

　　2、苏州正悦19亿接盘尤夫股份

　　尤夫股份（002427）今日公告，控股股东湖州尤夫控股有限公司（下称“尤夫控股”）的股东茅惠新与苏州正悦投资管理有限公司（下称“苏州正悦”）签订股权转让协议，在尤夫控股减持尤夫股份至29.8%后，茅惠新作价18.96亿元将尤夫控股100%股权转让给苏州正悦，尤夫股份实际控制人将变更为蒋勇。

　　苏州正悦成立于2014年12月，注册资本5000万元，去年营业收入335万元，净利润655万元。公司实控人蒋勇出生于1981年，持有苏州正悦80%股权，苏州正悦另一股东为蒋智。

　　值得一提的是，苏州正悦此次收购的资金来源于自有及自筹资金，但在股权转让协议签订当日，便以尤夫股份29.8%的股权为其中15亿元收购资金的筹集提供了股权质押担保，苏州正悦表示拟通过出售子公司股权等方式以确保后续还款资金来源。

　　目前，尤夫控股持有尤夫股份31.24%的股份，茅惠新通过尤夫控股和佳源公司合计持有尤夫股份56.01%。交易完成后，茅惠新仍通过佳源公司间接持有尤夫股份24.77%的股份，未来12个月内将继续减少间接持股。

　　按照停牌前最后一个交易日收盘价14.54元/股计算，尤夫股份29.8%的股份市值约17.25亿元，上述交易金额在此基础上略有溢价。今年以来，已有凯恩股份、东材科技、阳光股份等公司因控股股东筹划股权转让而导致公司控股权将发生变更。

　　3、大北农拟向两公司增资2.6亿元 布局生物产业领域

　　大北农（002385）4月14日晚间公告称，武汉大北农科技创新园有限公司（以下简称“武汉大北农科技创新园”），成立于2016年3月17日，注册资金2，000万元人民币，主要经营房地产开发、销售房地产开发、销售及租赁；农业科技的研发及转让；农业技术的推广及咨询。股东大北农，本次公司拟对武汉大北农科技创新园增加注册资本8，000万元，增资后注册资本为10，000万元，以建设大北农南方科技创新园项目。

　公司称，武汉大北农科技创新园未来将用于以不低于26万元/亩（总用地）价格受让武汉光谷生物城农业园约189亩工业用地，作为大北农集团南方（武汉）产业基地，南方管理总部及科研基地。本项目将有助于公司在生物产业领域的战略布局。增资后将增强武汉大北农生物创新园有限公司的资金实力，对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

　　同时，公司拟以自有资金18，000万元增资福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”），其成立于2013年1月17日，注册资金12，000万元，主要经营水产技术的研发：水产饲料、水产微生态生产、销售，兽药的销售。

　　4、德豪润达定增20亿元 投入LED芯片及封装项目

　　德豪润达（002005）公告，拟非公开发行股票不超过36，832万股，募集资金总额不超过20亿元，股票发行价格不低于5.43元/股。

　　募资中，LED倒装芯片项目拟使用15亿元，LED芯片级封装项目拟使用5亿元。

　　德豪润达称，本次募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务和发展战略。国内厂商LED产业链的纷纷布局，暗示着未来LED行业的竞争以产业链建设为核心，LED产业整合势在必行。本次募集资金项目达产后，公司产业链得到了升级、优化，为抓住LED照明应用的风口打下了坚实的基础。

　　公司本次募投项目为LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目，国内尚未大规模量产，募投项目的实施有利于LED芯片、封装的产业升级，进一步完善公司产业链结构。

　　5、捷顺科技与支付宝正进行深入合作

　　捷顺科技（002609）4月14日在全景网互动平台表示，公司与支付宝公司正在进行深入的合作过程中。捷顺科技的主营业务为各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。

　　6、世纪华通百亿收购游戏产业 华西股份搭顺风车

　　世纪华通（002602）14日早间公告，公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权，拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权。其中，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时，上市公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1，103，309.63万元。

　　据公告，中手游移动科技100%股权的交易对价为652，400.00万元，点点开曼100%股权的交易对价为683，900.00万元，点点北京100%股权的交易对价为10，000.00万元。

　　世纪华通发行股份购买资产的股份发行价格为11.45元/股，共计发行477，458，839股。配套募资对象为曜瞿如投资、七曜投资、曜火投资、趣点投资、正曜投资、通盈投资以及刘雯超，公司将以同样价格发行963，589，188股。

　　本次交易前，上市公司主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易，上市公司将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式，明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局，力争成为中国网络游戏行业龙头。

　　同日，华西股份（000936）也发布公告称，上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）分别是公司全资子公司一村资本有限公司参与投资设立并管理的合伙企业，一村资本有限公司在华聪投资出资3，975万元，比例为21.49%，在华毓投资出资9，525万元，比例为17.57%。2015年9月30日，华聪投资和华毓投资分别和点点开曼、点点北京的股东签署了相关《股权转让协议》。其中，华聪投资持有点点北京35.524万元的注册资本，持股比例为7.1048%；华毓投资持有点点北京104.618万元的注册资本，持股比例为20.9236%；华聪投资通过在开曼设立的全资子公司华聪国际持有点点开曼股权比例7.1048%，华毓投资通过在开曼设立的全资子公司华毓国际持有点点开曼股权比例为20.9236%。华聪投资、华毓投资购买点点开曼、点点北京上述股权支付交易对价金额共计15.78亿元。

　　4月13日，华聪投资、华毓投资与世纪华通及相关方签署相关补充协议，华聪投资持有的点点北京7.1048%股权的交易对价为710.48万元，华毓投资持有的点点北京20.9236%股权的交易对价为2，092.36万元；华聪投资持有的华聪国际100%股权的交易对价为48，589.73万元，华毓投资持有的华毓国际100%股权的交易对价是143，096.50万元。

　　7、红相电力去年净利增26% 拟10转22派1.9元

　　红相电力（300427）4月14日晚间发布拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增22股。

　　东华能源2015年净利翻两番 拟10转10并派现

　　东华能源（002221）4月14日晚间发布拟向全体股东每10股派发现金红利0.51 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。

　　理邦仪器大股东提议年报10转15派2.1元

　　理邦仪器（300206）4月14日晚间公告，公司第一大股东张浩提议向全体股东每10股派发现金股利2.10元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　　碧水源拟10转15派1元

　　碧水源（300070）4月14日晚间公布拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　浩云科技去年净利增15% 拟10转10送5派1.5元

　　浩云科技（300448）4月14日晚间披露拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　福鞍股份去年净利微降 拟10转10派2元

　　福鞍股份（603315）4月14日晚间发布拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　杉杉股份去年净利增9成 拟10转10派1.75元

　　杉杉股份（600884）4月14日晚间发布拟以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增8股，以盈余公积向全体股东每10股转增2股；以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.75元（含税）。

　　吉祥航空去年净利增145% 拟10转10派6元

　　吉祥航空（603885）4月14日晚间发布拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股。

　　文科园林年报拟10转10派2元

　　文科园林（002775）4月14日晚间披露向全体股东每10股派发现金红利2元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　联明股份年报拟10转10派3.2元

　　联明股份（603006）4月14日晚间公告称，拟向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.20 元（含税）进行分配，共分配利润 30，802，813.76 元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

　　巨龙管业拟10转15

　　提议以资本公积向全体股东按每10股转增15股，本年度不派发现金不送红股。目前公司停牌，关注公司定增进度。

　　良信电器年报拟10转10派5元

　　良信电器（002706）4月14日晚间披露2向全体股东每10股派发现金红利5元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　金河生物推10股转15股

　　金河生物4月14日晚间披露向全体股东每10股派发现金红利2元，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　　杉杉股份拟10转10股并派现1.75元

　　杉杉股份（600884）4月14日晚披露拟向全体股东每10股转增10股及派现1.75元（含税）。

　　威帝股份（603023）发布公告称，拟以2015年12月31日总股本1.2亿股为基数，每10股送红股5股，每10股派发现金红利1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

　　神州长城拟10转28

　　神州长城（000018）4月14日晚间公告以446，906，582股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增28股。

广信股份10转10并派现

　　广信股份（603599）4月14日晚间披露拟向全体股东每10股转增10股派现1.25元（含税）。