均瑶集团控股的吉祥航空IPO成功过会。昨日,证监会核准了上海吉祥航空股份有限公司的首发申请。这意味着吉祥航空将成为第二家在A股上市的民营航空公司,也是民营中高端商务航空上市的“第一股”,即将登陆上海证券交易所主板市场。
根据吉祥航空披露的招股说明书,吉祥航空拟在上海证券交易所公开发行股数不超过2亿股(含新股发行与老股转让),老股转让数量不超过4000万股,发行后总股本不超过7亿股。拟募资19.81亿元用于引进7架A320系列飞机和2台备用发动机。主承销商为国泰君安证券股份有限公司。
记者致电均瑶集团总裁王均豪,其表示目前处于上市静默期,加上本人正在沈阳出差,不便对吉祥航空上市的情况进行任何说明。
据4月18日中国民航局的对外公告显示,今年一季度我国航空运输市场保持快速增长态势,国内航线旅客运输量达9444万人,同比增长10.4%;而受国家“一带一路”战略推进和假期“出境游”升温等利好因素带动,国际旅客运输量同比增长36%。从增长结构看,中国—韩国、中国—日本和中国—东盟分别达到56.8%、46.0%和44.2%。截至昨日,中证指数有限公司发布的“航空运输业”(G56)最近一个月平均静态市盈率为38.84倍。有证券人士指出,吉祥航空上市前景看好。
今年1月21日,春秋航空成功登陆上海证券交易所,成为中国航空业中民营资本的“第一股”。春秋航空总部同样位于上海,但主要定位为低成本航空,而吉祥航空目标客户群定位于中高端公商务及旅游休闲客户。最新数据显示,吉祥航空目前运营超过60条航线,其中港澳台航线4条,国际航线9条,2014年上半年其营业总收入为31.91亿元,净利润1.91亿元,如扣除政府补助类收入5710.31万元,2014年上半年,吉祥航空的净利率远超中国国航[0.09% 资金 研报]、东方航空[0.00% 资金 研报]、南方航空[1.39% 资金 研报]和海南航空[-0.81% 资金 研报]等国内四大上市航空公司。因此,吉祥航空将成民营中高端商务航空上市的“第一股”。
同时,近年来吉祥航空也在多条航线放大票价折扣,力争较高客座率,并投资控股设立九元航空有限公司,目的就是开拓廉价航空市场,扩大运力与运营规模。王均豪也曾在采访中表示,吉祥航空将近四十家飞机,平均机龄只有三年多,是世界上最年轻的机队,这也是吉祥航空的核心竞争力,“航空市场刚刚开始不久,我们也在不断地发展和融合”。
看看吉祥航空的股权构成
吉祥航空是典型的家族式公司,根据招股说明书显示,目前其90%的股份由公司董事长王均金及其近亲属直接或间接持有。其中均瑶集团为吉祥航空控股股东,持股比例为81.02%;自然人王均豪持股比例为5.52%;均瑶投资则持有3.46%的股份;其余10%的股份则由磐石宝琪、大众交通[-0.37% 资金 研报]、容银投资持有。
因此,在证监会昨日召开的主板发行审核委员会2015年第79次发审委会议上,针对吉祥航空提出询问的第一个主要问题,就是关于公司实际控制人的资格认定。据了解,王均金通过均瑶集团及温州均瑶、均瑶投资以及其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制吉祥航空84.48%的股份,具有对吉祥航空的实际控制权。
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